華誠は華宝投資の40億元の社債発行を支援
華誠は華宝投資有限会社(以下、「華宝投資」)が2015年度の社債発行することに協力し、当該社債は2015年11月上旬までに既に成功裡に発行されている。
今回、華宝投資が発行した社債は正40億元、発行金利3.55%、額面価格100元/券、有資格投資家よりネット上で配当見積を受け付ける発行方式を採用している。
華宝投資は宝鋼グループの金融部門での旗艦会社であり、宝鋼の既存の金融資源を最適化し、株式の価値を高め、会社の資金の優位性と宝鋼グループの強い背景と上下流の資源の共同優位を利用して、エクイティ業務を展開し、自己資本の保持と増加を実現する役目を担っている。宝鋼グループが鋼鉄を本業とし、積極的に多元的発展を求めている背景の下で、本件は華誠が宝鋼グループ及びその各子会社が実施している融資運営プロジェクトに協力する上での1つの成功事例である。
華誠は華宝投資の委託を受けて、真摯にデューディリジェンスを行い、華宝投資の「発行に関する取締役会決議」や「株主総会の決議」などの法律文書作成に協力した。同時に、年始に公布された「社債発行及び取引管理弁法」の債券市場に対する規制強化の立法精神に基づいて、華誠は「法律意見書」を提出し、「募集説明書」、「債券受託管理協議」と「債券所有者会議規則」などの文書を検討、修正する際に、上記に準拠した審査を実施することにより、同期社債の発行が証監会の要件に合致することを確保したのである。